看过后笑笑说：“这个小孩倒还算肥胖，肯定可口。”
狐疑说：“你认错了，我是得黄肿病，不是肥胖。”
水怪说：“你休想骗我，待我解了绳子，一口吞下，就是饱餐一顿。”
狐疑说：“谨慎小心防着点，不要还没有吃完，就卡住了你的喉咙。”
水怪说：“难得小孩这样乖巧，暂时且拿回到水府，慢慢咀嚼。”
狐疑说：“这里的水，冷的如冰，还是在岸上吃好。”
水怪说：“以前所供的小孩，见我早已吓得半死，你为什么不怕，还催我快食？”
狐疑说：“看你的样子，不怎么怕人，还有什么可怕的呢。你可以再化一种怕的人东西出来，给我看看。”
水怪说：“我如果化了出来，恐怕你要吓死了。”
狐疑说：“即然会吓死我，我也要看。”
水怪果然一变化，化作一披头散发的厉鬼，然后说道：
“小孩子，我这相貌怕不怕人？”
狐疑说：“这相貌我见得多了，在城隍庙中处处装塑着，可以再化其他的。”
水怪一听此话，旋即又倒地化作一狮形，说：“这次如何？”
狐疑摇摇头说：“更不足为奇。每年新年正月，四处都要拿出来玩耍，有什么好怕人的？”
水怪说：“也是，我的变化也只有这些了。”
狐疑说：“你化的已没有了，我也化给你看一看，可好？”
水怪说：“好啊。”
狐疑不急不徐，倒地而化，化成一堆大便，臭气熏人。
水怪捏着鼻子，闭着眼睛，倒退了数十步。
突然狂风猛起，大便朝水怪直喷过去，水怪东躲西闪，手脚不停十分慌乱。
正躲避不停时，狐疑仍然化为小孩，朝水怪笑笑说：“我所化的怕不怕人？”
水怪说：“大便人人都有，为什么怕人呢？”
狐疑说：“既然不怕人，你为什么捏鼻子闭眼睛，闪让的不停呢？”
水怪说：“大便太难看，气味又难闻，所以才这样。”
狐疑说：“你还想看吗？”
水怪说：“把你那些最怕人的变化一点出来看看。”
狐疑说：“你好好看着，我立即化了。”
水怪以为这么一个小小孩子，即使再变化，也不过只是与自己玩玩而已。
孰知狐疑出其不意，忽然化为天蓬元帅，手执金塔和金鞭，劈头打了下来。
水怪大叫一声，滚落到水底。
狐疑在岸上呼叫说：“怕人吗？”
水怪说：“化就化吧，你这娃子为什么要动粗呢？”
狐疑说：“你先上岸来，我再化点好的给你看看。”
水怪说：“我不看了。如果再看，会死在你手中。”
狐疑说：“既然不看了，还是把我先食了，以便好早早回去。”
水怪说：“我一食你，就化作大便，倒把我臭坏了。”