许褚回答：
“我奉丞相之命，特来请将军您回去，有事相商。”
刘备回应：
“‘在外将领，不必接受君王的命令’我已经见过君王，也听到了丞相的吩咐。现在也没有其他事情可谈，你可以赶紧回去，向丞相报告。”
许褚心想：
〈曹丞相一直与他关系良好，这次也没有命令我来跟他交战，现在只好将他的话带回去，再作决定。〉
于是告别玄德，领兵返回。
见到曹操后，许褚详细转述了玄德的话。
曹操犹豫不决。
程昱和郭嘉说：
“刘备不肯回兵，可见他心意已变。”
曹操说：
“我有朱灵、路昭二人在他那里，料想刘备不敢轻易改变心意。况且我已经派人去追，怎能反悔？”
于是不再追击玄德。
后人有诗赞颂玄德：
急忙整军备马离去，
心中牢记天子的嘱托。
冲破铁笼释放虎豹，
破开金锁放走蛟龙。
…………………………………
然而，马腾在刘备离开后，由于边疆紧急情报的催促，也返回了西凉州。
刘备抵达徐州时，刺史车胄亲自出城迎接。
宴会结束后，孙乾和糜竺等人纷纷前来拜见。
刘备回到家中看望家人，并同时派出密探了解袁术的动态。
密探回来报告说：“袁术过于奢侈，雷薄和陈兰都投奔了嵩山。袁术势力大幅衰退，已经向袁绍让出了帝号。袁绍命人传唤袁术，于是袁术收拾兵马和宫中用品，先行前往徐州。”
得知袁术即将到来，刘备率领关羽、张飞、朱灵和路昭等五万大军出征，正巧遭遇先锋纪灵。
张飞二话不说，直接冲击纪灵。
战斗未过十个回合，张飞怒吼一声，将纪灵刺落马下，敌军溃散。
袁术亲自领兵来战。
刘备将军队分为三路：朱灵和路昭在左翼，关羽和张飞在右翼，玄德亲自指挥中路军，与袁术相遇，
并在军旗下斥责道：
“你背叛朝廷，行为不轨，我今天奉旨前来讨伐你！你应该投降，以免受到惩罚。”
袁术回骂：“你个区区编草鞋的小人物，竟敢瞧不起我！”
并指挥部队追击。
刘备暂时撤退，埋伏在左右两翼的军队随即发起攻击。
袁术的军队死伤遍地，血流成河；士兵逃散无数。
随后，嵩山的雷薄和陈兰又抢夺了袁术的钱粮草料。
袁术欲返回寿春，却遭到盗贼的袭击，只得驻扎在江亭。
仅剩的一千多名士兵，都是老弱病残。
当时正值盛夏，粮食耗尽，只剩下三十斛小麦，分给士兵，家属却饥饿难耐，饿死者众多。
袁术嫌食物粗糙，难以下咽，便命令厨师拿来蜜水解渴。
厨师板着脸：
“厨房里只有血水，哪来的蜜水啊！”
袁术坐在床边，有气无力，
突然痛苦大叫一声，倒在地上，吐血而亡。
这时是建安四年的六月份。