宣和二年九月二十二日，嵩山·少林寺外。
金钟震响，众僧披甲整列，佛光照耀山门。
在乔峰、虚竹、段誉、武松、鲁智深、史进、法海、扫地僧、觉远、智真十人领军之下，少林寺弟子千余人结阵而行，自嵩山南下，朝岭南而去，为拯救白素贞、小青、平定鸠摩智之魔乱踏上征程。
十月初一，钱塘江口，两浙边境。
江南秋色，桂香袭人。
一行大队行至吴越交界，途遇一批衣衫褴褛的乞丐，躲在山林边缘，形色凄苦。
为首一人见到乔峰，顿时泪如雨下，跪地大呼：
“乔帮主！乔帮主——你若还认丐帮，这帮残兄弟便拜在你脚下！”
众丐帮残部皆跪，叩头如捣蒜。
原来自方腊倒台后，丐帮因方腊背叛，声望一落千丈，星散四处，如今见乔峰现世，如同抓住生机。
乔峰沉默片刻，望着这些曾为江湖义士的兄弟，终于轻声道：
“乔某既为丐帮出身，今日当再负此责。你们随我前行，若我命在，便不让丐帮名号断绝于世！”
众人顿首称谢：“拜见帮主！”
虚竹走上前轻声道：“大哥，你既肯应下，我心甚慰。”
段誉亦点头：“兄弟们得你一人，便得千军。”
同日，花果山，水帘洞外。
孙悟空盘坐石台，手持酒壶，咬着一只蜜汁鸡腿，吃得不亦乐乎。
忽闻远处兵马滚滚，气势惊天。
老猴王咧嘴一笑：“哟，俺老孙自取经归山后，哪见过这等阵仗？”
他一个筋斗云跃出洞口，身化斗战胜佛，金光四溢，拦在山道中央。
“来者何人？大张旗鼓地过俺花果山，是想讨战不成？”
乔峰双手抱拳一礼：“前辈莫怪，在下乔峰，领少林众僧，下山平乱。江湖妖魔再现，魔障鸠摩智欲颠倒三界伦常。吾等此行，为救苍生。”
孙悟空挠挠头：“鸠摩智？就是那个秃驴？俺取经归来几百年后听过他名声，倒不算什么角色。”
武松抱拳拱手：“大圣，此人已吸无天残魂，化为六道之主，自称为天道。他抓了我兄弟许仙之妻白素贞，还有小青，说要组成六道，颠覆三界。”
孙悟空神色一变：“呔，这老秃驴真敢妄为！”
灌江口，天庭耳殿。
天庭之神，二郎神杨戬，忽然耳动。
顺风耳禀告：“二郎真君，人间传来‘鸠摩智重返三界，六道之主’之语。”
杨戬凝神，天眼一开！
一道金光直扫三界，先扫中原，未见踪影，又扫西域、大食、天竺，皆无，最终将天眼投向东瀛日本方向。
只见彼方魔气冲天，黑云翻滚，山河震荡，一道金身之人腾空而立，周围五道灵影虚浮，正是白素贞、小青，另有三位尚未成型的“道影”。
正是鸠摩智！
杨戬猛然收眼，但——
“轰！”
一道黑芒自远方袭来，穿破虚空，直击天庭！
杨戬脸色一变，天眼竟剧痛如针刺，瞬间泪流不止！
他踉跄退后三步，震惊万分。
“此魔气……竟可隔界伤我天眼？”