宣和三年（1121年）四月初七，漠北。
苍茫草原，黄沙万里。
鸠摩智率“六道魔军”横扫漠北，借无天真经之威，召唤风雪与魔焰，将一个又一个草原部落吞并。狼骑、鹰旗、鬼面军在他法相下顶礼膜拜。
三日之后，漠北各部酋长齐集白狼川，在鸠摩智面前低头称臣，立誓：
“愿为大金驱策，生死不负天道国师！”
鸠摩智负手而立，淡笑道：“你们是兽，那就随我，啖人肉，饮江河，撕碎宋朝！”
魔焰冲天，魔旗猎猎，苍狼为之长啸！
四月初十，高丽王宫。
高丽国主王楷，满脸屈辱，将降表亲手奉于金国使者面前。
“我高丽愿称大金为天朝，岁贡不绝。”
金使接书而不礼，仅回一句：“金国不需朋友，只需奴仆。”
王楷低头无言，身后百官噤若寒蝉。
至此，东亚诸邦——西夏、西辽、大理、安南、吐蕃、高丽、漠北，尽入大金与鸠摩智掌控。
只剩大宋，独自危立。
鸠摩智站在草原高丘，目望南方中原，森然冷笑：
“只剩下一座城，便可成魔界之基。”
四月十六，杭州，岳家军大营。
春意未歇，战云却压。
岳飞、韩世忠、宗泽、刘光世四大将军汇聚江南，整顿兵马。
岳飞身披战甲，朗声道：
“鸠摩智南望之势已成，若不联合江湖豪杰，我宋国必倾。”
韩世忠道：“朝廷里那几个贼子已经吓破胆，如今百姓只看我们了。”
此时营帐外鼓声震天，兵卒开道：
“江湖联军已至！”
营帐大开，只见为首者正是乔峰，一袭黑袍，手提铁袋，后面跟着武松、虚竹、段誉、史进、鲁智深、法海、扫地僧等江湖宗师。
孙悟空翻滚筋斗云，从天而降，哈哈笑道：
“俺老孙也来了，今天若不打翻这妖僧，俺孙字倒过来写！”
两军会盟，号令南方十州，百姓为之振奋。
虚竹与岳飞并肩，低声道：“大哥（乔峰）曾说，你是忠勇之将，今日一见，果然名不虚传。”
岳飞拱手：“哪敢当，乔帮主、虚大师，今日大义同心，便为苍生而战。”
乔峰沉声道：“鸠摩智所谋，早非一国一朝之事。他要的是三界乱世，天下归魔。”
正言间，天空突变。
神光破云，天鼓雷鸣！
只见天穹之上，一道金桥落地，雷火交织中现身者正是——
二郎神杨戬、哪吒三太子，后随十万天兵天将，银甲金枪，赫赫威风。
岳飞、乔峰等人立刻行礼：“拜见天将！”
杨戬目光如电，点头还礼：“众将不必多礼，鸠摩智若成道，天庭也将遭劫。”
哪吒手执乾坤圈，烈焰长枪：“这孽障，已触天规。”
与此同时，灵山佛光普照，大地震动。
释迦牟尼佛、观音菩萨、文殊、普贤、地藏等佛陀菩萨踏莲而来，祥云缭绕，金光普照。
法海跪拜：“佛祖。”
释迦缓声说道：“鸠摩智以佛入魔，劫难已成。我佛门今日下凡，不为渡人，只为灭魔。”